Clients

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O Real-Time Manager permite a você criar contas distintas, chamadas de Clients, para cada uma das afiliadas ao seu grupo de empresas.

Dessa forma, este recurso proporciona a gestão independente das contas do grupo, com Account owners diferentes, para agilizar ainda mais os seus processos do dia a dia.

A seguir você encontra orientações sobre como adicionar contas do tipo Client ao seu grupo de empresas e como gerenciar os usuários de suas afiliadas de maneira individualizada no Real-Time Manager.

  1. Criar suas contas do tipo Client
  2. Configurar contas do tipo Client
  3. Ativar suas configurações

A funcionalidade Clients está disponível apenas para contas do tipo Groups.


1. Criar suas contas do tipo Client

Acesse o Real-Time Manager através de uma conta com privilégios de Account owner e proceda conforme a seguir.

  1. Na aba Groups, selecione a empresa para a qual deseja criar contas do tipo Client;
  2. Acesse o menu Client Account, da conta do tipo Groups, e selecione a opção Clients;
  3. Na tela Clients, clique no botão Add client. Siga as instruções descritas em Configurar contas do tipo Client para criar e habilitar contas independentes para suas afiliadas.

A fim de garantir a segurança de dados, recomendamos manter confidenciais as informações de login de acesso.


2. Configurar contas do tipo Client

Ao clicar no botão Add client, são exibidas três seções: Main settings; Address information; e Account Owner.

Preencha os campos conforme solicitado.

Os campos marcados com asterisco são obrigatórios.

Main Settings

Account name:* nome da empresa afiliada, a conta do tipo Client.

Company name: nome corporativo.

Unique identifier: código exclusivo que identifica a pessoa jurídica dessa afiliada.

Billing emails: endereços de email para cobrança.

Active Client: este botão ativa/desativa a operação desse cliente.

Address Information

Country: país onde a afiliada está localizada.

State/Region: estado/região onde a afiliada está localizada.

City: cidade onde a afiliada está localizada.

Address:* endereço onde a afiliada está localizada.

Postal code: código de endereçamento postal (CEP) de onde a afiliada está localizada.

Account Owner

Estes campos referem-se ao Client Owner.

First name: * nome do Account owner para essa afiliada.

Last name: * sobrenome do Account owner para essa afiliada.

E-mail: * endereço de e-mail do usuário que será o Account owner dessa conta. O Account owner usará esse e-mail como informação de login.

Ao confirmar o cadastramento, através do botão Save, o Account owner receberá um email automático para ativação da conta, que ficará disponível por 14 dias.

Após esse período, se não ativar a conta, o Account owner será excluído automaticamente do Real-Time Manager.


3. Ativar suas Configurações

Na parte inferior da tela, você encontra as seguintes opções:

  • Cancel: com esta opção, você retorna à página Clients, também descarta qualquer edição.
  • Save: concluído o preenchimento dos campos, salve suas configurações clicando no botão Save.

Ao salvar suas configurações, você retorna à tela Clients, onde visualiza sua lista de contas do tipo Client discriminadas por Account Name, Company Name e status Active ou não. Ao clicar nas setas dessas abas, você pode alterar o modo de visualização da sua lista para exibição em ordem alfabética ou pelo status.


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