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Clients

O Real-Time Manager permite que você crie contas distintas, chamadas de Clients, para cada uma das afiliadas ao seu grupo de empresas.

Dessa forma, este recurso proporciona a gestão independente das contas do grupo, com Account Owners diferentes, para agilizar ainda mais os seus processos do dia a dia.

A seguir, você encontra orientações sobre como adicionar contas do tipo Client ao seu grupo de empresas e como gerenciar os usuários de suas afiliadas de maneira individualizada no Real-Time Manager.

  1. Criar suas contas do tipo Client
  2. Configurar contas do tipo Client
  3. Ativar suas configurações

A funcionalidade Clients está disponível apenas para contas do tipo Groups.

1. Criar suas contas do tipo Client

Acesse o Real-Time Manager através de uma conta com privilégios de Account Owner e prossiga conforme a seguir.

  1. Na aba Groups, selecione a empresa para a qual deseja criar contas do tipo Client.
  2. Acesse o Account Menu, da conta do tipo Groups, e selecione a opção Clients.
  3. Na tela Clients, clique no botão Add client. Siga as instruções descritas em Configurar contas do tipo Client para criar e habilitar contas independentes para suas afiliadas.

A fim de garantir a segurança de dados, recomendamos manter confidenciais as informações de login de acesso.

2. Configurar contas do tipo Client

Ao clicar no botão Add client, são exibidas três seções: Main settings; Address information; e Account Owner.

Preencha os campos conforme solicitado.

Os campos marcados com asterisco são obrigatórios.

Main Settings

Account name: nome da empresa afiliada, a conta do tipo Client.

Company name: nome corporativo.

Unique identifier: código exclusivo que identifica a pessoa jurídica dessa afiliada.

Billing emails: endereços de e-mail para cobrança.

Active Client: este botão ativa/desativa a operação desse cliente.

Address Information

Country: país onde a afiliada está localizada.

State/Region: estado/região onde a afiliada está localizada.

City: cidade onde a afiliada está localizada.

Address: endereço onde a afiliada está localizada.

Postal code: código de endereçamento postal (CEP) de onde a afiliada está localizada.

Account Owner

Estes campos referem-se ao Client Owner.

First name: nome do Account Owner para essa afiliada.

Last name: sobrenome do Account Owner para essa afiliada.

E-mail: endereço de e-mail do usuário que será o Account Owner dessa conta. O Account Owner usará esse e-mail como informação de login.

Ao confirmar o cadastro através do botão Save, o Account Owner receberá um email automático para ativação da conta, que ficará disponível por 14 dias.

Após esse período, se não ativar a conta, o Account Owner será excluído automaticamente do Real-Time Manager.

3. Ativar suas configurações

Na parte inferior da tela, você encontra as seguintes opções:

  • Cancel: com esta opção, você retorna à página Clients e descarta qualquer edição.
  • Save: concluído o preenchimento dos campos, salve suas configurações clicando no botão Save.

Ao salvar suas configurações, você retorna à tela Clients, onde visualiza sua lista de contas do tipo Client discriminadas por Account Name, Company Name e status Active ou não. Ao clicar nas setas dessas abas, você pode alterar o modo de visualização da sua lista para exibição em ordem alfabética ou pelo status.

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