Clients
O Real-Time Manager permite que você crie contas distintas, chamadas de Clients, para cada uma das afiliadas ao seu grupo de empresas.
Dessa forma, este recurso proporciona a gestão independente das contas do grupo, com Account Owners diferentes, para agilizar ainda mais os seus processos do dia a dia.
A seguir, você encontra orientações sobre como adicionar contas do tipo Client ao seu grupo de empresas e como gerenciar os usuários de suas afiliadas de maneira individualizada no Real-Time Manager.
A funcionalidade Clients está disponível apenas para contas do tipo Groups.
1. Criar suas contas do tipo Client
Acesse o Real-Time Manager através de uma conta com privilégios de Account Owner e prossiga conforme a seguir.
- Na aba Groups, selecione a empresa para a qual deseja criar contas do tipo Client.
- Acesse o Account Menu, da conta do tipo Groups, e selecione a opção Clients.
- Na tela Clients, clique no botão Add client. Siga as instruções descritas em Configurar contas do tipo Client para criar e habilitar contas independentes para suas afiliadas.
A fim de garantir a segurança de dados, recomendamos manter confidenciais as informações de login de acesso.
2. Configurar contas do tipo Client
Ao clicar no botão Add client, são exibidas três seções: Main settings; Address information; e Account Owner.
Preencha os campos conforme solicitado.
Os campos marcados com asterisco são obrigatórios.
Main Settings
Account name: nome da empresa afiliada, a conta do tipo Client.
Company name: nome corporativo.
Unique identifier: código exclusivo que identifica a pessoa jurídica dessa afiliada.
Billing emails: endereços de e-mail para cobrança.
Active Client: este botão ativa/desativa a operação desse cliente.
Address Information
Country: país onde a afiliada está localizada.
State/Region: estado/região onde a afiliada está localizada.
City: cidade onde a afiliada está localizada.
Address: endereço onde a afiliada está localizada.
Postal code: código de endereçamento postal (CEP) de onde a afiliada está localizada.
Account Owner
Estes campos referem-se ao Client Owner.
First name: nome do Account Owner para essa afiliada.
Last name: sobrenome do Account Owner para essa afiliada.
E-mail: endereço de e-mail do usuário que será o Account Owner dessa conta. O Account Owner usará esse e-mail como informação de login.
Ao confirmar o cadastro através do botão Save, o Account Owner receberá um email automático para ativação da conta, que ficará disponível por 14 dias.
Após esse período, se não ativar a conta, o Account Owner será excluído automaticamente do Real-Time Manager.
3. Ativar suas configurações
Na parte inferior da tela, você encontra as seguintes opções:
- Cancel: com esta opção, você retorna à página Clients e descarta qualquer edição.
- Save: concluído o preenchimento dos campos, salve suas configurações clicando no botão Save.
Ao salvar suas configurações, você retorna à tela Clients, onde visualiza sua lista de contas do tipo Client discriminadas por Account Name, Company Name e status Active ou não. Ao clicar nas setas dessas abas, você pode alterar o modo de visualização da sua lista para exibição em ordem alfabética ou pelo status.
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