• Gestao De Contas
• CLIents

O Real-Time Manager (RTM) permite que você crie contas distintas, chamadas de Clients, para cada uma das afiliadas na conta tipo Groups de sua empresa. Você precisa ser Account owner ou ter as permissões View client list e Change clients para acrescentar clientes a sua conta.

Dessa forma, este recurso proporciona a gestão independente das contas do grupo, com Account Owners diferentes, para agilizar ainda mais os seus processos do dia a dia.

A funcionalidade Clients está disponível apenas para contas do tipo Groups.

Ao clicar no botão Add client, são exibidas três seções: Main settings, Address information e Account Owner.

Os campos marcados com asterisco são obrigatórios.

Nesta seção, você pode preencher os detalhes da afiliada.

Account name: nome da empresa afiliada, a conta do tipo Client.

Company name: nome corporativo.

Unique identifier: código exclusivo que identifica a pessoa jurídica dessa afiliada.

Billing emails: endereços de email para cobrança.

Active Client: este botão ativa/desativa a operação desse cliente.

Aqui, você pode detalhar as informações de endereço da afiliada.

Country: país onde a afiliada está localizada.

State/Region: estado/região onde a afiliada está localizada.

City: cidade onde a afiliada está localizada.

Address: endereço onde a afiliada está localizada.

Postal code: código de endereçamento postal (CEP) de onde a afiliada está localizada.

Estes campos referem-se ao Client Owner.

First name: nome do Account Owner para essa afiliada.

Last name: sobrenome do Account owner para essa afiliada.

Email: endereço de email do usuário que será o Account owner dessa conta. O Account owner usará esse email como informação de login.

Ao confirmar o cadastro, o Account owner receberá um email automático para ativação da conta, que ficará disponível por 14 dias. Após esse período, se não ativar a conta, o Account owner será excluído automaticamente do Real-Time Manager.